Notre méthodologie d'accompagnement
Bienvenue dans la découverte de notre approche structurée de la planification financière. Chez zirelanovaq, nous avons développé une méthodologie éprouvée qui combine analyse rigoureuse et personnalisation maximale. Notre processus en quatre étapes vous guide progressivement vers une meilleure compréhension de votre situation patrimoniale et des options qui s'offrent à vous pour construire votre avenir financier.
Rencontrez nos experts
Une équipe pluridisciplinaire au service de votre planification financière
Sophie Moreau
Master en gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
15 ans d'expérience "Planification patrimoniale familiale"
Cabinet Patrimoine Conseil Paris
Certifications professionnelles:
Méthodologies appliquées:
Compétences principales:
Réalisations notables:
Plus de 300 familles accompagnées
Spécialiste des situations complexes
Conférencière sur la planification financière
Contributrice revues professionnelles
Taux de satisfaction client 95%
Sophie accompagne les familles dans leurs décisions patrimoniales depuis quinze ans avec empathie et rigueur analytique.
Thomas Bernard
Diplôme supérieur de comptabilité ESCP Business School
12 ans d'expérience "Analyse de portefeuille diversifié"
BNP Paribas Wealth Management
Qualifications:
Approches méthodologiques:
Expertises techniques:
Accomplissements professionnels:
Développement méthodologie analyse propriétaire
Formation de 50 professionnels
Publication articles techniques spécialisés
Reconnaissance pairs professionnels
Thomas apporte une expertise technique pointue et une capacité remarquable à simplifier les concepts financiers complexes.
Isabelle Dupont
Master droit fiscal et patrimoine Université Lyon III
10 ans d'expérience "Transitions de vie patrimoniales"
Crédit Mutuel Gestion Privée
Certifications:
Méthodes d'accompagnement:
Compétences clés:
Réalisations marquantes:
Accompagnement 200 familles en transition
Spécialiste divorce et séparation patrimoniale
Conférencière planification retraite
Auteure guide pratique succession
Reconnue expertise médiation familiale
Isabelle excelle dans l'accompagnement des transitions de vie et l'adaptation des stratégies financières aux changements personnels.
Laurent Petit
Master ingénierie financière Sciences Po Paris
5 ans d'expérience "Analyse quantitative et modélisation"
Société Générale Corporate Banking
Qualifications professionnelles:
Approches analytiques:
Compétences techniques:
Contributions notables:
Développement outils analyse propriétaires
Amélioration processus reporting clients
Formation continue technologies financières
Contribution modernisation du cabinet
Laurent apporte un regard neuf et une maîtrise des outils analytiques modernes au service de nos clients.
Notre processus
Quatre étapes pour une planification structurée
Découverte et analyse
Premier entretien approfondi pour comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Nous recueillons les informations nécessaires sur votre patrimoine existant.
Diagnostic complet
Analyse détaillée de votre situation patrimoniale globale. Nous évaluons votre allocation actuelle, identifions les opportunités et les risques potentiels liés à votre profil personnel.
Recommandations personnalisées
Présentation de nos recommandations adaptées à votre situation. Nous discutons ensemble des différentes options, expliquons les avantages et inconvénients de chaque piste proposée.
Suivi et ajustements
Mise en place d'un calendrier de suivi régulier pour ajuster votre planification selon l'évolution de votre situation personnelle et du contexte économique général.
Pourquoi choisir zirelanovaq
Une comparaison objective des approches de conseil financier
Nous avons comparé notre approche avec celle des plateformes automatisées pour vous aider à comprendre ce qui nous distingue véritablement.
zirelanovaq Conseil
Accompagnement personnalisé par des experts dédiés avec consultations individuelles approfondies
Plateformes automatisées
Services en ligne basés sur algorithmes avec questionnaires standardisés et recommandations génériques
Personnalisation de l'accompagnement
Degré d'adaptation aux situations individuelles complexes
Qualité de l'interaction
Profondeur des échanges et disponibilité pour questions
Transparence des honoraires
Clarté et prévisibilité de la structure tarifaire
Expertise humaine disponible
Accès direct à des professionnels expérimentés